Темная сцена. В центре появляется яркий и белый столп света. Он освещает пол сцены, где умиротворено лежит, золотистыми кудрями к зрителям, раскинув руки, Ремус Люпин. Задний план становится чуть светлее, неверным голубоватым светом выхвачены очертания
Хогвартса. На его фоне скользит, то появляясь, то исчезая, огромная и стройная, полупрозрачная тень в хламиде с капюшоном.

Слева от лежащего Рема появляется идентичный первому луч. На освещенный круг два дементора выкатывают пыточное колесо, к которому прикован, грязный, изможденный, в жалких лохмотьях,Гарри Поттер. Дементоры чуть отходят. Гарри поднимает голову,
тусклым взглядом смотрит на Люпина, внезапно открывает глаза чуть шире и поет хриплым и прерывающимся голосом, который тем не менее в кульминационные моменты разносится на весь зал:

Лорд Волдеморт нашел меня, ты видишь.
Вот, и пришла пора прощаться… Квиддич…
Рем, ты помнишь, мы играли в квиддис по ночам?
И я влюблялся не по дням, а по часам.
С тех пор тобою, я, профессор, одержим,
И Лорда Темного мы вместе победим!
Жаль, закован я и не могу обнять тебя
Но знай - я твой, не отрекаются, любя.
Сын Джеймса Поттера с тобою навсегда.
Я за одну улыбку все тебе отдам…

Допев, Гарри роняет голову на грудь и словно теряет сознание.

Луч, освещавший его, потухает, и Поттер остается в тени. Вспыхивает другой луч, в центре, за Ремусом. В круг света выбегает огромный черный волкодав. Собака превращается в человека в длинной черной мантии, и капюшоне, скрывающем лицо.
Человек воровато оглядывается по сторонам, и открывает лицо. Это Сириус Блэк.
Он страстно заламывает руки, всем своим видом выражая безысходное горе и поет глубоким, иногда чуть надрывным баритоном:

Ночь
Вновь придет, ты превратишься в зверя,
Прочь, все сомненья, должен ты поверить -
Я, вовеки твой, и вместе спорим мы с луной,
А на рассвете возвращаемся домой.
Я волком диким, словно бесом одержим,
Свою любовь дарю я лишь тебе, Люпин.
Твой прожег мне душу взгляд уже давным-давно,
Но верен я тебе, как прежде, все равно.
С тобою Мягколап - пусть счастье, пусть беда.
Я за одну улыбку все тебе отдам…

Одевает капюшон и шагает назад, в темноту. Луч гаснет.

Загорается столп света справа от Люпина. В черте света стоят два силуэта. Чуть позади, держа руку светловолосого мужчины в своей, стоит как всегда прекрасная Нарцисса Малфой, смотря на него наивно и умоляюще. Но он, словно не замечая ее,
отходит и протягивает одну руку к Ремусу, другую прижимая к сердцу. Нарцисса беззвучно плачет. Люциус начинает петь ледяным голосом, но уже на второй фразе прорывается теплота. Слова "О, Мой Прекрасный" произносятся с придыханием и нескрываемым обожанием.

Вновь послан я с заданием опасным.
Кровь мне нужна твоя, О Мой Прекрасный Волк
Мне смерть твоя нужна - так Господин сказал.
Убить тебя - об этом я всегда мечтал.
Любовь, увы, мне об обратном говорит -
Нарциссы белокурой сердце, вон, лежит.
Стой, пусть убежишь, вервольф, но я тебя найду -
Моя душа к тебе стремится, на беду.
Клянусь собой я - Волдемортовым слугой,
Что твой навек - не будь я Люциус Малфой…

На предпоследней строке легкий взмах руки в сторону замка и тени, блуждающей по нему. Пропев последние слова, Люциус опускает руки и голову с видом человека, потерявшего
надежду справиться с чем-то. Свет гаснет.

Небольшой проигрыш. Ремус Люпин делает изящный жест руками. Легко и красиво поднимается и встает на колени. Пока длится музыка, он смотрит в пол, но с первыми словами поднимает
сияющие глаза вверх, безмятежно и мечтательно, словно не замечая, что из-за него страдают три человека.

Вспыхивают все три луча, освещая Гарри, Сириуса и Люциуса. Все трое поют надрывными голосами, силясь сдержать отчаяние, а, быть может, и рыдания:

Я нежным ангелом - тобою - одержим.
Клянусь себе и всем, что будешь ты моим!
Рем, молюсь на твой портрет. Душа моя умрет -
Меня в любви твое признание спасет.
Останусь оборотню верен навсегда.
Один лишь взгляд - и я паду к твоим ногам…
К твоим ногам…

С последним аккордом зажигается свет. Артисты несколько раз выходят на поклон. Звучат бурные овации.